中国智能音箱市场终陷低谷期 2022年销量2631万台同比下降28%

根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2022 年，中国智能音箱市场销量为 2631 万台，同比下降 28%；市场销售额为 75.3 亿元，同比下降 25%。

图源 Pexels

该研究报告称，在经历了三年极速狂奔期和两年大疫调整期后，智能音箱已完成初轮用户普及。2022 年，在从业者的长期担忧和预判下，终于从“过高期望的峰值”落入了低谷期。

2017-2022 年 中国智能音箱市场销量规模变化，单位：万台

竞争：市场活性低，集中度高，玩家减少

真正的智能音箱多数是大公司在做，份额也自然尽数掌握在少数大公司手上。自 2019 年起，中国市场 TOP3 品牌的合计份额就维持在 90% 以上。

IT之家了解到，数据显示 2022 年中国智能音箱市场百度、小米、天猫精灵、华为位居前四，合计份额达到 96.5%，较去年上涨 0.8 个百分点。

2022 年 中国智能音箱主要厂商份额，单位：%

细分来看，本年度无一品牌销量突破千万量级，TOP4 更是都出现了 20% 以上的大幅下滑。

百度以 35% 的市场份额位居第一。销售渠道方面，百度加强线下布局，与运营商的良好合作为其保证了稳定流量；产品方面，百度新上市的 5 款产品均为智能屏，并在重点产品上推出育儿版、健康版等细分场景，为不同的人群定制功能。

小米（含红米）位列第二，份额为 31 %。销售渠道方面，其京东平台和线下门店贡献较大；产品方面，在全屋智能战略下，小米发布了两款搭载 MIUI Home 智能家庭中控系统的家庭屏产品，随着产品智能家居属性的增强，带来了一定增量。

天猫精灵份额为 27%，在 TOP4 品牌中销量降幅最大。天猫精灵在内部的定位从尖刀型产品降级为阿里智能互联业务的组成部分之一，策略重心也发生转变，从销售硬件产品转向开放生态服务。产品方面，天猫精灵在当年推出了 5 款新品，包括一款平价产品，两款高音质音箱和两款屏幕音箱，但百元以下产品仍是其主力。

华为排名第四，份额为 4%。华为继续在执行高端化的音质产品路线，发布了两款 Sound 系列新品，在 600 元以上的中高端市场排名第二。但整体市场中的长期低市占率以及背后的高成本，仍然是华为接下来要面对的艰难命题。

四大巨头在确定市场地位的同时，也建立起了较高的行业壁垒。智能音箱市场的新进入者持续减少，甚至陆续有企业退出。报告显示，中国智能音箱在售品牌从 2020 年的 43 个减少到了 2022 年的 27 个。

产品：屏幕之于音箱的必要性迷思

线上数据显示，2022 年屏幕音箱市场份额为 22.3%，较去年下降 1.1 个百分点。

2018-2022 年 中国智能音箱市场屏幕渗透率变化，单位：%

屏幕在智能音箱市场的渗透率从 2020 年开始，长期维持在 20%-25% 之间波动。一定程度上，这也折射了屏幕之于音箱必要性的迷思。从产品形态上，屏幕音箱既像小型智能电视，又像平板电脑 ，看似具备强大的综合能力；从产品体验上，主流带屏智能音箱的显示效果、信息量远不及电视，在软件生态上更无法与平板电脑相比；从使用场景上，疫情后随着线上教学的展开，主流厂商曾尝试探索教育屏，也很快因学习平板、学习一体机的崛起而陷入停滞。

2022 年，8 英寸仍然是市场的主流尺寸，在屏幕音箱中的占比达到 35.0%，但较去年下降 1.7 个百分点；10 英寸及以上产品份额达到 17.9%，较去年增长 3.6 个百分点。

全年的平均尺寸为 7.4 英寸。直至年末，市场开始看到更大尺寸的方向可能性。11 月，百度发布了 15.6 英寸的自由屏。12 月，天猫精灵推出一款配备 21.5 英寸屏幕的歌词音箱。

产品：高音质是确定性的增长点

智能音箱终究开始呈现回归“音箱”属性的趋势，高音质成为近年来市场新的增长点。除哈曼卡顿、马歇尔等传统音箱厂商外，华为、小米、天猫精灵均展开布局。2022 年在售机型数量达到 25 个，年度新品中有 6 款为高音质音箱。

企业的入局和上市产品的增多，开始逐渐拉动市场份额上涨。线上数据显示，2022 年，高音质音箱销量占比达到 3.7%，较去年上涨 1.5 个百分点。

2020-2022 年 中国智能音箱市场高音质渗透率变化，单位：%

预测：智能音箱的未来在哪里？

疫情防控的放松将对消费起到一定的提振作用，但正向的影响最快在明年，甚至是第二季度才能看到。只是核心点在于，智能音箱的客单价并不高，消费环境回温对该品类的刺激可能相对有限。更重要的是，在无颠覆性产品变革之前，消费者尝鲜和换新的购买动力依然不足。因此，中国智能音箱行业仍面临着较大的发展压力。

有一则利好消息，2022 年 11 月 Matter 1.0 发布，这一涉及插座、门锁、照明、网关、应用程序等国际标准正式面世，目前已有数百款设备获得认证和正在接受认证，其中不乏苹果、谷歌等行业巨头，不同厂商的智能设备正在努力互通互联，智能音箱或许具备先发优势。

市场规模方面，报告预测，2023 年，中国智能音箱市场销量将达到 2715 万台，同比 2022 年微增 3%。